移远通信（603236）6月30日发布投资者关系活动记录表，公司于2023年6月19日接受7家机构调研，机构类型为基金公司、海外机构、证券公司。 投资者关系活动主要内容介绍： 一、问题交流
问：下游需求在下半年的回暖展望？
答：下游行业需求逐步回暖，目前看Q3预计能相对好一些。5G类，也有大项目在逐步落地，从Q2开始，会有一些比较大的项目在落地。ODM业务增长较快，未来对整体业绩也有影响。
问：一季报后公司有哪些举措？
答：受经济形势影响，公司一季度营收同比增幅较小，人力成本的增长大于销售额的增长。目前公司在积极拓展市场的基础上也在采取各种措施进行降本增效，比如对项目投入产出加强管控、管理层降薪、招聘放缓、提升单位人员产出等。
问：公司在车载市场的份额如何，新势力车载产品需要配备专门的产线、设备、人力的投入吗？如何增强公司车载产品业务的优势？
答：公司国内车载模组市场份额已经较高，国外份额也在逐步扩大。车载模组产品需要专线生产，并且配备了技术人员去做支持。明年会陆续有车载5G产品出货。另外公司还赢得了全球知名车厂的客户订单，有些客户预计到2025年量产。车载产品从研发端到上车量产需要2-3年，做进去之后能获得稳定的订单。 公司提供包括蜂窝模组以及高精度定位、车载天线、整体解决方案输出到客户端。其中，车载产品需要通过认证等要求。在产品研发过程中，移远跟车厂客户会有多方位的沟通，有些车厂会做定点。
问：天线产品的下游需求逻辑是什么？
答：所有蜂窝模组都需要天线增强信号的接收。对于车厂、Tier-1,如果选用不同的供应商，那么在内部对接设计阶段可能会出现小的偏差。如果选用同一个供应商集成，内部效率会更高，出现问题的概率会更小。在设计过程中出现bug，也会更容易找到解决方案。天线的收入是独立计算的，并不只是供给车载模组。有可能联合报价，也可能单个内部结算。
问：LTE产品的增速情况以及下游的情况？
答：4G主要有Cat-4、Cat-1、LTE-A等出货，其中，LTE-A在海外也有不少的出货，在公司整体收入规模中占比也比较高。LTE产品出货量相比去年，不会有下滑，增速会下降，随着5G的发展和普及，一些LTE的市场需求会升级到5G模组。
问：如何看待物联网行业未来的前景？
答：我们对物联网行业一直是看好的，目前还有很多设备没有联网或者联网数量还不是很多。比如割草机，智能化比例还很低。比如机器人，机器人又分很多种类型，智能化渗透比例还不高，相信未来加上物联网通信模组，机器人商用可以更快速的落地。室内设备加上智能模组算力，可以更快速的响应动作，增强短距离数据上传。巡检机器人搭配移远的模组可以通过摄像头采集数据做AI计算输出。此外，智能AI模组可被广泛应用于工业质检、智能相机、边缘计算盒子、无人机、智慧零售等领域，助力不同行业的AI客户产品落地。
问：公司能够为客户提供哪些产品附加值？
答：借助移远模组稳定可靠的数据传输能力，以及更精准定位等性能优势，客户端产品能更快速做成产品，缩减产品研发周期，让产品更快上市。另外，公司在算法算力、射频类的研发人员投入可以缩减客户产品的研发周期，提升整体研发效率。
问：公司的差异化优势有哪些？
答：（1）公司会根据客户的需求提供定制化的整体解决方案，客户黏性很高。在软件、硬件方面，对于接口类型、封装尺寸、软件功能、软件协议等，客户都会有一些特殊的要求。同时，会基于套片，做一些调整叠加能力的提升。（2）公司提供丰富的产品类型，覆盖的芯片平台更完整，与国内外供应商合作很紧密，新平台产生的时候可以很快的推出新产品，有先发优势；并且公司也在不断丰富产品类型，以车载产品为例，公司推出了5G、LTE-A/LTE、C-V2X车规级通信模组，还推出了车载智能模组、Wi-Fi&蓝牙模组、GNSS定位模组、车载天线等完整的产品矩阵。此外，公司产品性能优越，日常测试严格，测试项众多，最终可以保证客户应用的稳定。（3）公司坚持国际化发展战略，全球有八大研发中心，业务覆盖150多个国家和地区，而且可以为客户提供本土化的售前售后技术支持服务。此外，公司有四千多个产品认证，客户产品可以更便利地销往全球。（4）公司有自己的工厂，在海内外还有代工厂，给客户保证及时交付。
问：ODM业务能为客户提供哪些产品？
答：移远不仅提供性能出众的模组，还打造了一站式增值服务，在更大程度上帮助客户节省终端开发时间和成本。该增值服务涵盖从系统评估、产品设计、样机开发、测试认证到量产阶段的开发全流程，也可根据客户需要，对行业功能和算法进行开发与定制，优化相关性能，基于模组定制客户PCB主板，基于芯片定制客户PCB主板，以及深度定制软件功能等。公司为客户输出的产品主要有PCB板、解决方案、整机。
问：模组业务未来大的应用场景有哪些？有没有出现一些爆品的增长来源？
答：（1）FWA方向的体量已经在逐步爆发，单品价值也很高。CPE在5G行业应用比较多，公司很早就投入去做调研和推广，现在已经能看到大批量的系统订单，未来有很好的成长预期。固网介入主要应用在海外市场，海外这方面部署没有国内那么完善。FWA市场规模可以参考第三方数据，公司内部也有制定目标。（2）支付类产品短期内趋于相对稳定的场景，短期内不会有很大的变化。公司努力把占有率持续保持高位。（3）公司车载前装业务在国内的市占率也很高。未来汽车行业的上升空间以及智能化比例也会提高。车载业务有较好的预期。（4）能源类包括储能、光伏、电力等。国内电力市场占有率还不错，相对比较稳定，未来处于正常增长的态势。光伏有千万级市场，这是一块潜力。储能类预期也会成为一个增长点。（5）工业网关还没有完全起来。客户需求主要集中在连接数更大、延时更低。等热度上来了，成本降下来，市场推广会更快。（6）AI应用场景也有很多细分领域，可广泛应用于工业质检、智能相机、户外机器人、边缘计算盒子、无人机、智慧零售等领域，助力不同行业的AI客户产品落地。
问：一季度销售数据的下滑是不是因为之前代理商库存囤货的原因？
答：代理商会根据实际情况针对不同产品进行不同比例的备货，不会去大量囤货。
问：AI智能模组的进展情况如何？
答：移远的AI智能模组在上游公司的底层逻辑算法的基础上，将机器视觉、人工智能、边缘计算、高精度定位等技术进行高度集合，以实现终端设备的智能化行为。在智慧工业领域，移远开发的基于AI视觉的工业检测方案已在自有的智能制造中心投入使用。该方案利用AI技术对模组、天线等产品进行外观检测，不仅可以节省大量人力成本，还能实现检测质量和检测效率的双重提升。此外，移远推出的色选解决方案通过视觉识别系统并结合机器视觉和边缘计算等能力，来改进工业物料的色选结果，并根据颜色和形状对物体进行自动化分选。在智能割草机中，移远通过集成自动驾驶、机器视觉、人工智能、高精差分GPS定位技术，可以全面实现作业机器人精准路径规划、环境感知、定位导航、自主避障等智能化行为。此外，在消费场景中，移远的AI模组能提供人脸识别、车牌识别等功能，已在自动售卖机、停车场收费系统等场景中应用。
问：研发费用投入的方向有没有变化？
答：公司研发费用主要是研发人员薪酬、折旧与摊销、直接投入等。具体分布在5G模组、车载模组、智能模组、AI算力模组、短距离模组、GNSS、天线、ODM、软件平台服务等领域的持续性投入。公司是基于应用层面的客户需求去投入研发。
问：公司天线业务的优势有哪些？
答：移远天线服务贯穿咨询与评估、设计、测试和认证、生产制造各个环节，搭配领先的模组产品阵营形成了一整套完善的解决方案。移远持续完善天线产品和技术服务，加快丰富天线类型，2022年正式推出高性能九合一5G组合天线。依托现有模组全球化运营的优势和健全的支持服务体系，移远规划开发了基于各种物联网应用终端的高端天线方案，覆盖5G、LTE、Cat M、LPWA、GNSS、Wi-Fi&BT等不同技术的物联网应用。2022年度，天线销售实现了快速突破，特别是与海内外高端市场客户建立了长期战略合作关系，已在智能表计、两轮车、智慧工业、电力行业、无人机、智能家居等多个领域实现了广泛应用。天线在车载市场的应用场景也在不断拓展，包括车辆导航、无线车载娱乐系统、ADAS、车辆智能安全控制、车联网等多种前装天线方案均已投入实际应用;
调研参与机构详情如下：
参与单位名称参与单位类别参与人员姓名
